南华期货过会安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

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安集微电子科技(南华期货过会上海)股份有限公司(以下简称“安集科技”、“发行人”)首次公开发行不低于13,277,095股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年6月5日经上交所科创板股票上市委员会审核同意,并于2019年7月1日经证监会证监许可〔2019〕1167号文注册通过。

本次发行采用向战略投资者定向配售、南华期货过会网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有一定市值上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股13,277,095股,其中初始战略配售发行数量为1,071,055股,约占发行总数量的8.07%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,550,040股,约占南华期货过会扣除初始战略配售数量后发行数量的70.05%;网上初始发行数量为3,656,000股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.95%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2019年7月9日(T-1日)周二14:00-17:00

2、网上路演网站:上证路演中心(http://road南华期货过会show.sseinfo.com)

中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)

3、参加人员:发行人董南华期货过会事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

《安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:安集微电子科技(上海)股份有限公司

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年7月8日